Ein einzelnes Angebot vor dem Senden gestalten
Jeder Entwurf kann mit einem anderen Ihrer gespeicherten Designs gesendet werden oder ein eigenes Design haben: eine Titelseite mit dem Namen des Kunden, Fotos eines ähnlichen Projekts, einen Zeitplan für dieses Projekt oder eine Kundenstimme aus seiner Branche. Was Sie ändern, gilt nur für dieses Angebot und berührt Ihre gespeicherten Designs nicht.
Diese Funktion ist neu und in Ihrem Konto möglicherweise noch nicht aktiviert. Wenn Sie sie nicht sehen, schreiben Sie uns.
Voraussetzungen
- Der Tarif Professional, Scale oder Developer. Ohne ihn wird das Angebot mit dem Standarddesign gesendet; was Sie dafür gespeichert haben, bleibt erhalten und gilt wieder, wenn Sie zum Professional-Tarif zurückwechseln.
- Die Berechtigung Angebote in Ihrer Rolle.
- Ein neues Angebot oder eines im Status Entwurf.
Ein anderes gespeichertes Design wählen
- Öffnen Sie das Angebot in seinem Editor.
- Wählen Sie im Abschnitt Design, nach Hinweis für den Kunden, eine Miniatur: Standard, ein anderes Ihrer gespeicherten Designs oder Eigenes Design, wenn das Angebot schon eines hat.
- Speichern Sie den Entwurf. Die Wahl wird auch beim automatischen Speichern übernommen und beim Senden des Angebots festgeschrieben.
Hat das Angebot ein eigenes Design und Sie wählen ein anderes, fragt Cord Design dieses Angebots ändern?, und wenn Sie auf Design ändern klicken, wird das eigene Design verworfen.
Den Entwurf gestalten
- Erstellen Sie das Angebot und speichern Sie es als Entwurf.
- Klicken Sie in seiner Detailansicht oder in seinem Angebotseditor auf Dieses Angebot gestalten. Sie gelangen auch über Angebote › Designs dorthin, mit Gestalten neben der Nummer.
- Der Editor öffnet das Angebot mit seinen echten Daten und dem Design, mit dem es heute gesendet würde.
- Hat das Unternehmen gespeicherte Designs, wählen Sie eines unter Von einem gespeicherten Design ausgehen. Es ersetzt, was das Angebot bisher hatte; der Hinweis bietet Rückgängig.
- Ändern Sie, was Sie brauchen. Der Editor speichert einige Sekunden nach jeder Änderung selbstständig.
- Kehren Sie zur Detailansicht zurück und senden Sie das Angebot.
Nach dem Senden
Beim Senden schreibt Cord das Design des Angebots fest: das eigene, das gewählte oder das Standarddesign. Wurde das gewählte Design vor dem Senden archiviert, wird das Angebot mit dem Standarddesign gesendet. Bearbeiten oder archivieren Sie das Design, von dem Sie ausgegangen sind, ändert sich nicht, was Ihr Kunde bereits erhalten hat, und eine neue Version des Angebots behält dasselbe Design. Öffnen Sie Dieses Angebot gestalten bei einem gesendeten Angebot, bringt Cord Sie zurück zu seiner Detailansicht.
Das Einzige, was sich weiterhin ändert, ist das Theme Ihres Unternehmens: Ändern Sie Ihre Farben oder Schriften in den Einstellungen, übernimmt der Link sie, außer dem, was das Design nur für sich selbst geändert hat.
Auch die Fotos und Videos des Designs bleiben: Löschen Sie aus Ihrer Mediathek eines, das nur in bereits gesendeten Angeboten vorkommt, verschwindet es aus der Mediathek, aber diese Angebote zeigen es weiterhin, und es belegt weiter Platz. Eines, das das eigene Design eines Entwurfs verwendet, lässt sich erst löschen, wenn Sie es dort entfernt haben.
Häufige Probleme
- Ich sehe Dieses Angebot gestalten nicht. Das Angebot wurde bereits gesendet, Ihre Rolle hat nicht die Berechtigung Angebote, oder Cord Studio ist in Ihrem Konto noch nicht aktiviert.
- „Dieses Angebot wurde bereits gesendet: Sein Design ändert sich nicht mehr.“ Es wurde gesendet, während Sie den Editor geöffnet hatten. Eine neue Version ändert Positionen und Preise, aber nicht das Design.
- Von einem gespeicherten Design ausgehen erscheint nicht. Das Unternehmen hat noch keine Designs. Wer die Berechtigung Einstellungen hat, erstellt sie unter Angebote › Designs.
- Ich kann kein anderes Design wählen. Ohne den Professional-Tarif lässt sich nur Standard wählen. Mit dem Tarif hat das Unternehmen noch keine anderen gespeicherten Designs, oder Sie sind in einer neuen Version, die das Design behält, mit dem das Angebot gesendet wurde.
- Bei Dieses Angebot gestalten steht Ab Tarif Professional. Ihr Tarif enthält das Design für jedes Angebot nicht: Die Schaltfläche öffnet Einstellungen › Tarif und Abonnement. Dasselbe gilt für Gestalten unter Angebote › Designs, und geben Sie die Adresse des Editors eines Angebots direkt im Browser ein, bringt Cord Sie zurück zu seiner Detailansicht.