Diseña una sola cotización antes de enviarla
Cualquier borrador puede salir con otro de tus diseños guardados o tener su propio diseño: una portada con el nombre del cliente, fotos de un proyecto parecido, un cronograma para ese proyecto o un testimonio de su industria. Lo que cambies vale solo para esa cotización y no toca tus diseños guardados.
Esta función es nueva y puede no estar habilitada todavía en tu cuenta. Si no la ves, escríbenos.
Requisitos
- El plan Profesional, Scale o Developer. Sin él, la cotización sale con el diseño predeterminado; lo que guardaste para ella se conserva y vuelve a aplicarse si vuelves a Profesional.
- El permiso Cotizaciones en tu rol.
- Una cotización nueva o en Borrador.
Elegir otro diseño guardado
- Abre la cotización en su editor.
- En la sección Diseño, después de Nota para el cliente, elige una miniatura: Predeterminado, otro de tus diseños guardados o Diseño propio, si la cotización ya tiene uno.
- Guarda el borrador. La elección también se guarda con el autoguardado y se congela al enviar la cotización.
Si la cotización tiene un diseño propio y eliges otro, Cord pregunta ¿Cambiar el diseño de esta cotización? y, al pulsar Cambiar diseño, el diseño propio se descarta.
Diseñar el borrador
- Arma la cotización y guárdala como borrador.
- En su ficha, pulsa Diseñar esta cotización, o en su editor, Personalizar esta cotización. También puedes entrar desde Cotizaciones › Diseños, con Diseñar junto al folio.
- El editor abre la cotización con sus datos reales y el diseño con que saldría hoy.
- Si el negocio tiene diseños guardados, elige uno en Partir de un diseño guardado. Reemplaza lo que tenía la cotización; el aviso trae Deshacer.
- Cambia lo que necesites. El editor guarda solo unos segundos después de cada cambio.
- Vuelve a la ficha y envía la cotización.
Después de enviarla
Al enviarla, Cord congela su diseño: el propio, el que elegiste o el predeterminado. Si el diseño que elegiste se archivó antes de enviarla, sale con el predeterminado. Editar o archivar el diseño del que partiste no cambia lo que tu cliente ya recibió, y una versión nueva de la cotización conserva el mismo diseño. Si abres Diseñar esta cotización en una cotización enviada, Cord te regresa a su ficha.
Lo único que sigue cambiando es el tema de tu negocio: si cambias tus colores o tus tipografías en Ajustes, el link los toma, salvo lo que el diseño cambió para él solo.
Las fotos y los videos del diseño también se quedan: si borras de tu biblioteca uno que solo aparece en cotizaciones ya enviadas, sale de la biblioteca, pero esas cotizaciones lo siguen mostrando y sigue ocupando espacio. Uno que usa el diseño propio de un borrador no se borra hasta que lo quitas de ahí.
Problemas comunes
- No veo Diseñar esta cotización. La cotización ya se envió, tu rol no tiene el permiso Cotizaciones o Cord Studio todavía no está habilitado en tu cuenta.
- “Esta cotización ya se envió: su diseño no cambia.” Se envió mientras tenías el editor abierto. Una versión nueva cambia las partidas y los precios, pero no el diseño.
- No aparece Partir de un diseño guardado. El negocio todavía no tiene diseños. Quien tiene el permiso Ajustes los crea en Cotizaciones › Diseños.
- No puedo elegir otro diseño. Sin el plan Profesional solo se elige Predeterminado. Con el plan, el negocio todavía no tiene otros diseños guardados, o estás en una versión nueva, que conserva el diseño con que se envió.
- Diseñar esta cotización dice Desde Profesional. Tu plan no incluye el diseño por cotización: el botón abre Ajustes › Planes y suscripción. Lo mismo pasa con Diseñar en Cotizaciones › Diseños, y si escribes en el navegador la dirección del editor de una cotización, Cord te regresa a su ficha.