Comment laisser votre client choisir des options du devis
Avec les prix interactifs, un seul devis laisse votre client décider dans le lien : ajouter ou retirer une ligne en option, choisir une alternative dans un groupe (par exemple la formule Essentielle, Professionnelle ou Premium) et ajuster la quantité dans la plage que vous fixez. Le total est recalculé aussitôt et ce qu’il approuve correspond à ce qu’il a choisi. Le prix unitaire ne change jamais.
Prérequis
- N’importe quelle offre.
- Le droit Devis dans votre rôle.
- Un nouveau devis, un brouillon ou une nouvelle version avec Modifier et renvoyer. Les factures n’ont pas d’options.
Étapes dans l’éditeur
- Ouvrez le devis dans l’éditeur et, dans Que proposez-vous dans le devis ?, ajoutez les lignes.
- Sur la ligne que votre client pourra choisir, cliquez sur Options pour votre client, le bouton de la ligne à l’icône de curseurs.
- Cochez ce que votre client peut décider :
- En option : votre client décide s’il l’inclut. Avec Incluse à l’ouverture du lien, vous décidez si elle s’ouvre incluse ou exclue.
- Au choix (groupe). Saisissez le même nom, par exemple « Formule », sur chaque alternative, et cochez Sélectionnée à l’ouverture sur celle qui doit s’ouvrir choisie. Dupliquer la ligne sur une alternative en crée une autre dans le même groupe.
- Votre client ajuste la quantité. Saisissez le Minimum et le Maximum. La quantité de la ligne est celle que vous proposez et elle doit rester dans la plage.
- Cliquez sur Terminé. La ligne affiche ses étiquettes, par exemple En option ou Au choix : Formule.
- Enregistrez ou envoyez le devis.
Sous le total du récapitulatif, l’éditeur précise que le total est celui de la sélection à l’ouverture du lien. Si quelque chose ne peut pas être choisi (un groupe d’une seule ligne, aucune alternative sélectionnée à l’ouverture ou une quantité hors de sa plage), Cord n’enregistre pas et vous indique quelle ligne corriger.
Ce que voit votre client
Au-dessus des lignes, le lien indique « Choisissez ce que vous voulez : le total se met à jour aussitôt et c’est celui que vous approuvez. » Votre client voit une case sur les lignes en option, un bouton radio sur chaque alternative sous Choisissez-en une et un sélecteur avec − et + sur les quantités, avec la plage en dessous (par exemple « De 5 à 50 »). Les autres lignes restent fixes. Chaque changement recalcule le total, les taxes, l’acompte et l’échéancier.
Dès qu’une option est définie, votre client ne peut plus décocher n’importe quelle ligne : l’approbation partielle par ligne se désactive. Sans options, tout fonctionne comme d’habitude.
Ce qui se passe à l’approbation
- Cord vérifie à nouveau le choix par rapport à ce que vous avez permis et recalcule le total. S’il ne correspond pas, la signature n’est pas enregistrée : le lien indique que la proposition a changé et recharge la page.
- Le devis passe à Approuvé avec le total de ce qui a été choisi. Ce que votre client a laissé de côté est marqué Non incluse, et s’il a changé une quantité, celle que vous aviez proposée reste indiquée par « Proposé : 10 ».
- L’activité enregistre la signature avec le total de ce qui a été choisi, et l’empreinte de la signature couvre la sélection.
- L’acompte, l’échéancier, le paiement et la facture ne reprennent que ce qui a été choisi.
Si vous dupliquez ou renouvelez le devis, la copie conserve les options et part de ce que votre client a choisi.
Problèmes courants
- Je ne vois pas Options pour votre client. Vous êtes sur une facture : les options sont réservées aux devis.
- « Le groupe « Formule » n’a qu’une ligne. » Ajoutez une autre alternative avec le même groupe ou effacez le nom du groupe.
- Mon client ne peut pas approuver. Une quantité sort de sa plage ou, avec un échéancier, un paiement passe sous le montant minimum d’encaissement avec ce choix. Si vous avez modifié la proposition pendant qu’il la lisait, il doit d’abord cliquer sur Voir les modifications.
- Le total du récapitulatif n’additionne pas toutes les lignes. C’est le total de la sélection à l’ouverture du lien, pas celui de toutes les options.