Como deixar seu cliente escolher opções no orçamento
Com os preços interativos, um único orçamento deixa seu cliente decidir no link: adicionar ou tirar um item opcional, escolher uma alternativa de um grupo (por exemplo, o plano Básico, Profissional ou Premium) e ajustar a quantidade dentro do intervalo que você define. O total é recalculado na hora e o que ele aprova é o que escolheu. O preço unitário nunca muda.
Requisitos
- Qualquer plano.
- A permissão Orçamentos na sua função.
- Um orçamento novo, um rascunho ou uma nova versão com Modificar e reenviar. As faturas não têm opções.
Passos no editor
- Abra o orçamento no editor e, em O que você vai orçar?, adicione os itens.
- No item que seu cliente poderá escolher, clique em Opções para seu cliente, o botão da linha com o ícone de controles deslizantes.
- Marque o que seu cliente pode decidir:
- Opcional: seu cliente decide se inclui. Com Incluído ao abrir o link você decide se ele abre dentro ou fora.
- Escolha um (grupo). Digite o mesmo nome, por exemplo “Plano”, em cada alternativa, e marque Abre selecionado na que deve abrir escolhida. Duplicar item em uma alternativa cria outra do mesmo grupo.
- Seu cliente ajusta a quantidade. Digite o Mínimo e o Máximo. A quantidade do item é a que você propõe e precisa ficar dentro do intervalo.
- Clique em Pronto. A linha mostra suas etiquetas, por exemplo Opcional ou Escolha um: Plano.
- Salve ou envie o orçamento.
Abaixo do total do resumo, o editor avisa que o total é o da seleção com que o link abre. Se algo não puder ser escolhido (um grupo com um só item, nenhuma alternativa que abra selecionada ou uma quantidade fora do intervalo), o Cord não salva e diz qual item corrigir.
O que seu cliente vê
Acima dos itens, o link diz “Escolha o que você quer: o total é atualizado na hora e é o que você aprova.” Seu cliente vê uma caixa nos itens opcionais, um botão de opção em cada alternativa abaixo de Escolha um e um seletor com − e + nas quantidades, com o intervalo abaixo (por exemplo “De 5 a 50”). Os demais itens ficam fixos. Cada mudança recalcula o total, os impostos, a entrada e o plano de pagamentos.
Com alguma opção definida, seu cliente já não pode desmarcar qualquer item: a aprovação parcial por item se desliga. Sem opções, tudo segue como sempre.
O que acontece ao aprovar
- O Cord verifica de novo a escolha contra o que você permitiu e recalcula o total. Se não coincidir, a assinatura eletrônica não é salva: o link avisa que a proposta mudou e recarrega a página.
- O orçamento fica Aprovado com o total do que foi escolhido. O que seu cliente deixou de fora fica como Não incluído, e se ele mudou uma quantidade, a que você propôs fica como “Proposta: 10”.
- A atividade registra a assinatura eletrônica com o total do que foi escolhido, e a impressão digital da assinatura cobre a seleção.
- A entrada, o plano de pagamentos, a cobrança e a fatura saem só do que foi escolhido.
Se você duplicar ou renovar o orçamento, a cópia conserva as opções e parte do que seu cliente escolheu.
Problemas comuns
- Não vejo Opções para seu cliente. Você está em uma fatura: as opções são só de orçamentos.
- “O grupo “Plano” tem um só item.” Adicione outra alternativa com o mesmo grupo ou apague o nome do grupo.
- Meu cliente não consegue aprovar. Uma quantidade ficou fora do intervalo ou, com um plano de pagamentos, algum pagamento fica abaixo do valor mínimo de cobrança com essa escolha. Se você mudou a proposta enquanto ele a lia, primeiro ele precisa clicar em Ver alterações.
- O total do resumo não soma todos os itens. É o total da seleção com que o link abre, não o de todas as opções.