Crie o design de um único orçamento antes de enviá-lo
Qualquer rascunho pode sair com outro dos seus designs salvos ou ter um design próprio: uma capa com o nome do cliente, fotos de um projeto parecido, um cronograma para esse projeto ou um depoimento do setor dele. O que você mudar vale só para esse orçamento e não mexe nos seus designs salvos.
Este recurso é novo e pode ainda não estar habilitado na sua conta. Se você não o vê, escreva para nós.
Requisitos
- O plano Profissional, Scale ou Developer. Sem ele, o orçamento sai com o design padrão; o que você salvou para ele é mantido e volta a ser aplicado se você voltar para o Profissional.
- A permissão Orçamentos na sua função.
- Um orçamento novo ou em Rascunho.
Escolher outro design salvo
- Abra o orçamento no editor dele.
- Na seção Design, depois de Nota para o cliente, escolha uma miniatura: Padrão, outro dos seus designs salvos ou Design próprio, se o orçamento já tiver um.
- Salve o rascunho. A escolha também é salva com o salvamento automático e fica fixa ao enviar o orçamento.
Se o orçamento tem um design próprio e você escolhe outro, o Cord pergunta Mudar o design deste orçamento? e, ao clicar em Mudar design, o design próprio é descartado.
Criar o design do rascunho
- Monte o orçamento e salve-o como rascunho.
- Nos detalhes dele, clique em Criar o design deste orçamento, ou no editor dele, em Personalizar este orçamento. Você também pode entrar por Orçamentos › Designs, com Criar design ao lado do número.
- O editor abre o orçamento com os dados reais dele e o design com que sairia hoje.
- Se a empresa tem designs salvos, escolha um em Partir de um design salvo. Ele substitui o que o orçamento tinha; o aviso traz Desfazer.
- Mude o que precisar. O editor salva sozinho alguns segundos depois de cada mudança.
- Volte aos detalhes e envie o orçamento.
Depois de enviá-lo
Ao enviá-lo, o Cord fixa o design dele: o próprio, o que você escolheu ou o padrão. Se o design que você escolheu foi arquivado antes do envio, ele sai com o padrão. Editar ou arquivar o design de que você partiu não muda o que seu cliente já recebeu, e uma nova versão do orçamento mantém o mesmo design. Se você abrir Criar o design deste orçamento em um orçamento enviado, o Cord leva você de volta aos detalhes dele.
A única coisa que continua mudando é o tema da sua empresa: se você mudar suas cores ou suas fontes nas Configurações, o link as adota, exceto o que o design mudou só para ele.
As fotos e os vídeos do design também ficam: se você apagar da sua biblioteca um que só aparece em orçamentos já enviados, ele sai da biblioteca, mas esses orçamentos continuam a mostrá-lo e ele continua ocupando espaço. Um que o design próprio de um rascunho usa não é apagado até você tirá-lo de lá.
Problemas comuns
- Não vejo Criar o design deste orçamento. O orçamento já foi enviado, a sua função não tem a permissão Orçamentos ou o Cord Studio ainda não está habilitado na sua conta.
- “Este orçamento já foi enviado: o design dele não muda.” Ele foi enviado enquanto você estava com o editor aberto. Uma nova versão muda os itens e os preços, mas não o design.
- Não aparece Partir de um design salvo. A empresa ainda não tem designs. Quem tem a permissão Configurações os cria em Orçamentos › Designs.
- Não consigo escolher outro design. Sem o plano Profissional só é possível escolher Padrão. Com o plano, a empresa ainda não tem outros designs salvos, ou você está em uma nova versão, que mantém o design com que o orçamento foi enviado.
- Criar o design deste orçamento diz A partir do plano Profissional. Seu plano não inclui o design para cada orçamento: o botão abre Configurações › Planos e assinatura. O mesmo acontece com Criar design em Orçamentos › Designs, e, se você digitar no navegador o endereço do editor de um orçamento, o Cord leva você de volta aos detalhes dele.