Cómo dejar que tu cliente elija opciones en la cotización
Con precios interactivos, una sola cotización le deja a tu cliente decidir en el link: agregar o quitar una partida opcional, elegir una alternativa de un grupo (por ejemplo, el plan Básico, Profesional o Premium) y ajustar la cantidad dentro del rango que tú pones. El total se recalcula al momento y lo que aprueba es lo que eligió. El precio unitario nunca cambia.
Requisitos
- Cualquier plan.
- El permiso Cotizaciones en tu rol.
- Una cotización nueva, un borrador o una versión nueva con Modificar y reenviar. Las facturas no llevan opciones.
Pasos en el editor
- Abre la cotización en el editor y, en ¿Qué le vas a cotizar?, agrega las partidas.
- En la partida que tu cliente podrá elegir, pulsa Opciones para tu cliente, el botón de la fila con el ícono de controles deslizantes.
- Marca lo que tu cliente puede decidir:
- Opcional: tu cliente decide si la incluye. Con Incluida al abrir el link decides si abre dentro o fuera.
- Elige una (grupo). Escribe el mismo nombre, por ejemplo “Plan”, en cada alternativa, y marca Abre seleccionada en la que debe abrir elegida. Duplicar línea sobre una alternativa crea otra del mismo grupo.
- Tu cliente ajusta la cantidad. Escribe el Mínimo y el Máximo. La cantidad de la partida es la que propones y debe quedar dentro del rango.
- Pulsa Listo. La fila muestra sus etiquetas, por ejemplo Opcional o Elige una: Plan.
- Guarda o envía la cotización.
Bajo el total del resumen, el editor avisa que el total es el de la selección con que abre el link. Si algo no se puede elegir (un grupo con una sola partida, ninguna alternativa que abra seleccionada o una cantidad fuera de su rango), Cord no guarda y te dice qué partida corregir.
Qué ve tu cliente
Arriba de las partidas, el link dice “Elige lo que quieres: el total se actualiza al momento y es el que apruebas.” Tu cliente ve una casilla en lo opcional, un botón de opción en cada alternativa bajo Elige una y un selector con − y + en las cantidades, con el rango debajo (por ejemplo “De 5 a 50”). Las demás partidas quedan fijas. Cada cambio recalcula el total, los impuestos, el anticipo y el plan de pagos.
Con alguna opción definida, tu cliente ya no puede desmarcar cualquier partida: la aprobación parcial por línea se apaga. Sin opciones, sigue como siempre.
Qué pasa al aprobar
- Cord vuelve a revisar la elección contra lo que permitiste y recalcula el total. Si no coincide, la firma no se guarda: el link avisa que la propuesta cambió y recarga la página.
- La cotización queda Aprobada con el total de lo elegido. Lo que tu cliente dejó fuera queda No incluida, y si cambió una cantidad, la que propusiste queda como “Propuesta: 10”.
- La actividad registra la firma con el total de lo elegido y la huella de la firma cubre la selección.
- El anticipo, el plan de pagos, el cobro y la factura salen solo de lo elegido.
Si duplicas o renuevas la cotización, la copia conserva las opciones y parte de lo que tu cliente eligió.
Problemas comunes
- No veo Opciones para tu cliente. Estás en una factura: las opciones son solo de cotizaciones.
- “El grupo «Plan» tiene una sola partida.” Agrega otra alternativa con el mismo grupo o borra el nombre del grupo.
- Mi cliente no puede aprobar. Una cantidad quedó fuera de su rango o, con un plan de pagos, algún pago queda por debajo del mínimo de cobro con esa elección. Si cambiaste la propuesta mientras la leía, primero debe pulsar Ver cambios.
- El total del resumen no suma todas las partidas. Es el total de la selección con que abre el link, no el de todas las opciones.