Cord 101 : premiers pas

Bienvenue dans Cord. Ce guide vous permet d’être opérationnel — établir des devis, encaisser et facturer — en moins de 20 minutes. Si c’est votre première fois, suivez ce parcours dans l’ordre.

Étape 1 : configurez votre entreprise

Raccourci : à la fin de l’inscription, Cord vous propose de configurer votre compte avec l’IA. Indiquez-lui votre site web, l’activité de votre entreprise et votre grille tarifaire : il propose un profil, une identité de marque, des taxes, un catalogue et des modèles que vous vérifiez et approuvez. Si vous avez sauté cette étape, elle se trouve dans Paramètres › Général › Configurer avec l’IA. Voir Configurer votre compte avec l’IA.

Le cœur de Cord, c’est votre profil fiscal et de marque. Ce qui vous est demandé ici dépend du pays de votre compte : Cord fonctionne de bout en bout au Mexique, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Colombie, en Argentine, au Chili et au Pérou, et le vocabulaire fiscal change avec chacun d’eux.

1. Accédez à Paramètres › Général et saisissez votre raison sociale, vos coordonnées et vos informations de base (la devise, la langue et le fuseau horaire sont déduits de votre pays, et vous pouvez les ajuster à cet endroit).
2. Accédez à Paramètres › Facturation › Informations fiscales (Profil fiscal en dehors du Mexique) et saisissez votre identifiant fiscal : le RFC au Mexique, le NIF/CIF en Espagne, l’EIN/Tax ID aux États-Unis, et l’équivalent dans chacun des autres pays.
   • Si votre compte est au Mexique : téléversez également votre CSD (Certificado de Sello Digital) — les fichiers .cer et .key que vous remet le SAT, avec leur mot de passe. Sans le CSD, vous pourrez établir des devis, mais pas timbrer de CFDI.
   • Si votre compte est en Espagne : téléversez votre certificat électronique (.p12/.pfx) dans la section Verifactu. Avec l’offre Starter ou supérieure, chaque facture est alors enregistrée auprès de l’AEAT (en bêta), et la section affiche Verifactu actif. Sans certificat, Cord émet des factures pro forma. Voir Comment facturer en Espagne.
   • Dans les autres pays, l’identifiant fiscal et les informations de votre entreprise suffisent pour émettre la facture commerciale. En Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Pérou et en France, l’enregistrement auprès de l’autorité (ARCA, NFS-e et NF-e, SII, DIAN, SUNAT et la plateforme agréée) est en cours d’activation ; écrivez-nous si vous en avez besoin. Le guide de votre pays se trouve dans Facturation par pays.

Étape 2 : (facultatif) activez Cord Payments

Pour encaisser par carte (et, selon votre pays, par virement automatique ou par prélèvement) depuis le lien, activez Cord Payments dans Paramètres › Paiements › Compte. Vous y enregistrerez le compte de versement au format de votre pays (CLABE, IBAN, routing + account number, sort code, etc.) et effectuerez la vérification ; les frais par moyen de paiement figurent dans Paramètres › Paiements › Frais. En Colombie, en Argentine, au Chili et au Pérou, le paiement en ligne passe par Mercado Pago, que vous connectez dans Paramètres › Paiements › Moyens de paiement. Si vous préférez le virement manuel, vous pouvez tout de même enregistrer le paiement à la main.

Étape 3 : créez votre premier client

1. Accédez à Clients › Nouveau client.
2. Saisissez sa raison sociale et son identifiant fiscal (même vocabulaire qu’à l’étape 1, selon le pays du client).
3. Attribuez-lui des conditions de crédit (p. ex. Net 30) et, le cas échéant, sa limite de crédit pour que Cord surveille son exposition.
4. Si votre compte est au Mexique et que vous allez lui émettre des factures nominatives, ajoutez également son régime fiscal, son code postal et l’usage du CFDI dans la section des informations fiscales — cette donnée est propre au CFDI mexicain.

Étape 4 : envoyez votre premier devis

1. Accédez à Devis › Nouveau devis (ou utilisez Créer dans la barre supérieure).
2. Recherchez le client (ou créez-le depuis ce même champ de recherche) et choisissez ses conditions de paiement, ajoutez des lignes (depuis votre catalogue ou des lignes libres), ajustez la validité, l’acompte et la devise dans Conditions, puis vérifiez le total. Chaque ligne peut avoir son propre taux de taxe.
3. Lorsque vous cliquez sur Créer et envoyer, Cord génère un lien public et, si l’e-mail est configuré, l’envoie au client. Le client l’ouvre, le consulte, l’approuve et, si vous avez activé Cord Payments, paie en ligne.

Le parcours complet de l’éditeur est décrit dans Créer un devis ou une facture pas à pas.

Étape 5 : (pour les développeurs) connectez l’API

Si vous allez utiliser Cord de manière programmatique :

• Activez le Mode développeur dans Votre compte › Préférences, ouvrez l’onglet Clés API du Workbench (la pastille Développeurs en bas à droite) et créez une clé (sk_test_... ou sk_live_...).
• Vérifiez qu’elle fonctionne avec l’appel le plus simple :

curl https://cordhq.app/api/v1/me -H "Authorization: Bearer sk_test_your_key"

• Ou utilisez le CLI de Cord : npx @flouviahq/cli login connecte votre terminal depuis le navigateur et npx @flouviahq/cli init intègre votre projet.

Étape 6 : automatisez et connectez vos applications

• Dans Workflows, créez votre premier workflow à partir de l’une des idées que Cord vous suggère pour votre entreprise : par exemple, « Ne laissez pas un devis refroidir », qui crée la tâche d’appeler le client dès qu’il l’ouvre. C’est l’une des étapes de la liste Configurez Cord.
• Dans Paramètres › Intégrations, connectez les outils que vous utilisez déjà. Slack, Zapier et Make se connectent en un clic, sans copier de clés ni d’URL ; les applications connectées apparaissent dans la barre supérieure.

Et ensuite ?

• Configurer les webhooks
• Inviter votre équipe
• Gérer les litiges