Notifications par e-mail et Slack
Il existe deux emplacements :
- E-mail : chaque personne choisit les notifications qu’elle reçoit dans Paramètres › Votre compte › Préférences, section Mes notifications par e-mail : toutes, uniquement celles des devis qu’elle a créés, ou aucune. Elles lui parviennent dans la langue d’interface qu’elle a choisie.
- Slack et Teams : ils se configurent pour toute l’équipe dans Paramètres › Notifications (si vous connectez un canal dans Paramètres › Intégrations).
Événements disponibles
- Devis consulté
- Devis approuvé
- Devis refusé
- Paiement reçu
- Devis bientôt expiré (3 jours avant)
- Paiement en retard
- Un membre a rejoint l’équipe
- Rappel des tâches (chaque matin)
Dans Paramètres › Notifications, cochez la case Slack ou Teams de chaque événement et cliquez sur Enregistrer les modifications. La colonne E-mail indique Personnel et renvoie vers les Préférences, sauf pour le rappel des tâches. Dans les Préférences, chaque notification est enregistrée immédiatement.
Pour chaque notification qu’une personne n’a pas modifiée, le propriétaire reçoit par e-mail les devis approuvés, refusés et payés (ou ce que l’entreprise avait coché pour l’e-mail avant que l’e-mail ne devienne personnel), et le reste de l’équipe ceux de ses propres devis.
Slack
Vous avez besoin d’un Incoming Webhook de votre espace de travail Slack (Apps → Incoming Webhooks → Add to Slack). Collez l’URL dans ce même écran Notifications et cliquez sur Enregistrer les modifications. La notification « Un membre a rejoint l’équipe » n’existe qu’en version e-mail — elle n’a ni numéro ni montant à afficher dans un canal Slack.
Rappel des tâches
Il n’est pas personnel : à partir de 8 h 00 dans le fuseau horaire de votre entreprise, chaque responsable reçoit un e-mail avec ses tâches du jour et celles en retard. Il est envoyé uniquement par e-mail et il est activé par défaut ; si vous le décochez, il est désactivé pour toute l’organisation. Plus de détails dans Tâches et rappels de l’équipe.