Sales tax automático dos EUA pelo endereço do cliente
O catálogo de um negócio nos Estados Unidos só traz a alíquota estadual, que é a mínima: uma venda em Los Angeles leva mais imposto que os 7,25% da Califórnia. Com Calcular o sales tax pelo endereço do cliente, cada item de um orçamento ou fatura para um cliente nos EUA recebe a alíquota combinada de estado, condado, cidade e distritos especiais do endereço dele, e o documento imprime uma linha por jurisdição.
Em resumo:
- Plano: a partir do Starter. Não está disponível no Grátis.
- Incluído por mês: 10 faturas com sales tax automático no Starter, 25 no Profissional, 60 no Scale e 150 no Developer.
- Excedente publicado: USD 0,75, MXN 15,00 ou EUR 0,70 por fatura adicional, conforme a moeda da sua assinatura (o Developer não tem tarifa EUR de autoatendimento). Hoje esse excedente ainda não é cobrado, então o que está incluído funciona como limite: ao atingi-lo, faça upgrade do seu plano ou informe a alíquota manualmente até o mês seguinte.
- O que conta: cada fatura emitida e cada orçamento pago registrado em um estado onde você recolhe, uma única vez. As pré-visualizações não contam, uma venda para um estado onde você não recolhe também não, e um orçamento e a fatura dele contam como uma única venda.
- O que você precisa: a sua conta do Cord Payments ativa, o seu endereço completo e os estados onde você tem permissão para recolher.
- Nunca estima: se faltar um dado ou o cálculo não estiver disponível, o documento não é salvo e informa o que falta.
Ativar
- Ative o Cord Payments em Configurações › Pagamentos › Conta: o cálculo fica na sua conta de pagamentos.
- Abra Configurações › Orçamentos › Impostos e desça até Sales tax por endereço.
- Ative Calcular o sales tax pelo endereço do cliente.
- Em Endereço da sua empresa, informe Rua e número, Cidade, Estado e ZIP. Nos estados que tributam no local do vendedor, o seu endereço define a alíquota.
- Em O que você vende, escolha Serviços em geral, Bens físicos em geral, Software como serviço (uso empresarial) ou Serviços digitais em geral. Isso define se um estado tributa o que você vende: muitos estados não tributam serviços.
- Em Estados onde você recolhe sales tax, marque somente aqueles onde você tem permissão.
- Clique em Salvar. O status diz O cálculo automático está ativado e lista os seus estados.
Remover um estado deixa de recolher a partir de hoje; os documentos já calculados mantêm o imposto. Se faltar algo, o Cord informa e deixa o cálculo desativado.
Como aparece no documento
- A coluna do item mostra a alíquota legal combinada (por exemplo, 9,5%).
- O resumo imprime uma linha por jurisdição: “California 6%”, “Los Angeles County 0.25%” e os distritos que se aplicarem.
- Um cliente em um estado onde você não recolhe leva 0% e a nota “Sem obrigação de recolher sales tax (Texas)”.
- Um cliente isento leva 0% e a nota “Cliente isento de sales tax” com o certificado dele. Uma venda que o estado não tributa leva a nota “Venda não sujeita a sales tax” com o estado.
- O total bate ao centavo com o imposto calculado, também com preços com imposto incluído. O cálculo é feito na moeda de venda e já com o desconto do documento distribuído.
Isso vale igualmente no editor, no PDF, no link do orçamento (/q), no da fatura (/i) e nas visualizações da sua equipe.
Clientes isentos
No cadastro do cliente, seção Isenção de sales tax, marque-o como isento com o número do certificado, o estado e a data de vencimento. Sem número de certificado, a isenção não é salva, e com o certificado vencido o documento não é salvo até que você o atualize.
Mensagens que você pode ver
| Mensagem | O que fazer |
|---|---|
| “Para calcular o sales tax, o endereço do cliente precisa do estado e de um ZIP dos EUA de 5 dígitos” | Preencha-os no cadastro do cliente. Rua e cidade melhoram a precisão. |
| “Não conseguimos localizar o endereço do cliente” | Revise a rua, a cidade, o estado e o ZIP. |
| “Falta o endereço completo do seu negócio” | Informe rua, cidade, estado e ZIP em Sales tax por endereço. |
| “Adicione pelo menos um estado onde o seu negócio recolhe sales tax” | Marque os seus estados e salve. |
| “Um dos seus estados registrados não está ativo” | Salve os seus estados novamente. |
| “O cálculo do sales tax deste documento não é mais válido” | Salve o documento de novo para recalcular. |
| “Você atingiu as N faturas com sales tax automático do seu plano neste mês” | Faça upgrade do seu plano ou informe a alíquota manualmente até o mês seguinte. |
| “Este documento atingiu os N cálculos de sales tax de hoje” | Salve-o para fixar o imposto; amanhã você poderá recalcular. |
| “O seu negócio atingiu os N cálculos de sales tax de hoje” | Eles são renovados em 24 horas; enquanto isso, informe a alíquota manualmente. |
| “Não está disponível no momento” | Tente de novo em alguns minutos; nenhuma alíquota estimada foi usada. |
Para que o custo de cada cálculo não dispare, o Cord limita os cálculos por negócio (por minuto, por hora e até 500 por dia) e por documento (até 20 cálculos novos por dia na pré-visualização), e reutiliza o cálculo da pré-visualização ao salvar se nada mudou. Um orçamento típico usa de 1 a 3 cálculos.
Registro da venda
Ao emitir uma fatura (também a que sai de um orçamento), ou quando um orçamento é pago, o Cord registra a venda uma única vez com o imposto que o documento cobra. Se o documento mudou depois e o imposto não bate mais ao centavo, a venda fica em revisão em vez de registrar um valor diferente. Cancelar uma fatura reverte a venda dela, a menos que ela respalde um orçamento já pago.
Se você fizer downgrade
A preferência é mantida, mas fica em pausa: o status diz Em pausa: o seu plano atual não o inclui, e os seus documentos usam as alíquotas do seu catálogo até você voltar ao Starter ou superior.
O que ainda não é coberto
- Apresentar as suas declarações de sales tax nem ver dentro do Cord os relatórios de vendas registradas.
- Classificação por produto: hoje é uma por negócio.
- Reversão parcial da venda quando você emite uma nota de crédito.
- A API e o servidor MCP não expõem a isenção do cliente nem o detalhamento por jurisdição (os documentos que eles criam calculam, sim, pelo endereço).