Si envías propuestas similares frecuentemente a distintos prospectos (ej. renovaciones de software o paquetes estándar), no es necesario crear cada cotización desde cero.
¿Cómo clonar una cotización?
- Entra a Cotizaciones y abre la cotización que deseas duplicar (puede estar en estatus de borrador, enviada, aprobada o incluso rechazada; cualquier estatus se puede clonar).
- En la pantalla de detalle, haz clic en el botón Duplicar del panel lateral.
- Se genera un nuevo borrador con folio nuevo, vigencia fresca a 30 días y link público propio.
Lo que sí se copia:
- El cliente asignado (el clon queda dirigido al mismo cliente; puedes cambiarlo antes de enviarlo).
- Todas las partidas, con su descripción, cantidad, precio de lista y precio negociado.
- Términos de crédito y notas de la cotización original.
Lo que NO se copia:
- La tasa de impuesto por partida ni el costo unitario de cada línea: el clon nace con el impuesto en blanco (aplica el catálogo de la organización) y el costo en cero, así que conviene revisar impuestos y costos de cada partida antes de enviarlo si la cotización original tenía tasas o costos específicos.
- El historial de eventos, firmas, comentarios o pagos. Cada clon es un folio completamente virgen; solo queda un evento nuevo señalando de cuál cotización se duplicó.