So lassen Sie Ihren Kunden Optionen im Angebot wählen
Mit interaktiven Preisen lässt ein einziges Angebot Ihren Kunden im Link entscheiden: eine optionale Position aufnehmen oder entfernen, eine Alternative aus einer Gruppe wählen (zum Beispiel das Paket Basis, Professional oder Premium) und die Menge innerhalb des Bereichs anpassen, den Sie festlegen. Die Summe wird sofort neu berechnet, und was er bestätigt, ist das, was er gewählt hat. Der Einzelpreis ändert sich nie.
Voraussetzungen
- Jeder Tarif.
- Die Berechtigung Angebote in Ihrer Rolle.
- Ein neues Angebot, ein Entwurf oder eine neue Version mit Ändern und erneut senden. Rechnungen haben keine Optionen.
Schritte im Editor
- Öffnen Sie das Angebot im Editor und fügen Sie unter Was bieten Sie an? die Positionen hinzu.
- Klicken Sie bei der Position, die Ihr Kunde wählen können soll, auf Optionen für Ihren Kunden, die Schaltfläche der Zeile mit dem Schieberegler-Symbol.
- Aktivieren Sie, was Ihr Kunde entscheiden kann:
- Optional: Ihr Kunde entscheidet, ob er sie einschließt. Mit Beim Öffnen des Links enthalten legen Sie fest, ob sie enthalten oder nicht enthalten öffnet.
- Eine auswählen (Gruppe). Geben Sie bei jeder Alternative denselben Namen ein, zum Beispiel „Paket“, und aktivieren Sie Beim Öffnen ausgewählt bei der, die gewählt öffnen soll. Position duplizieren bei einer Alternative erstellt eine weitere derselben Gruppe.
- Ihr Kunde passt die Menge an. Geben Sie Minimum und Maximum ein. Die Menge der Position ist die, die Sie vorschlagen, und sie muss im Bereich bleiben.
- Klicken Sie auf Fertig. Die Zeile zeigt ihre Kennzeichnungen, zum Beispiel Optional oder Eine auswählen: Paket.
- Speichern oder senden Sie das Angebot.
Unter der Summe der Übersicht weist der Editor darauf hin, dass die Summe die der Auswahl ist, mit der der Link öffnet. Lässt sich etwas nicht wählen (eine Gruppe mit nur einer Position, keine Alternative, die beim Öffnen ausgewählt ist, oder eine Menge außerhalb ihres Bereichs), speichert Cord nicht und sagt Ihnen, welche Position zu korrigieren ist.
Was Ihr Kunde sieht
Über den Positionen steht im Link „Wählen Sie, was Sie möchten: Die Summe aktualisiert sich sofort, und genau diese bestätigen Sie.“ Ihr Kunde sieht ein Kontrollkästchen bei optionalen Positionen, ein Optionsfeld bei jeder Alternative unter Eine auswählen und ein Auswahlfeld mit − und + bei den Mengen, darunter den Bereich (zum Beispiel „Von 5 bis 50“). Die übrigen Positionen bleiben fest. Jede Änderung berechnet Summe, Steuern, Anzahlung und Zahlungsplan neu.
Sobald eine Option festgelegt ist, kann Ihr Kunde nicht mehr beliebige Positionen abwählen: Die Teilbestätigung pro Position ist ausgeschaltet. Ohne Optionen bleibt alles wie gewohnt.
Was bei der Bestätigung passiert
- Cord prüft die Wahl erneut gegen das, was Sie erlaubt haben, und berechnet die Summe neu. Stimmt sie nicht überein, wird die Signatur nicht gespeichert: Der Link meldet, dass sich das Angebot geändert hat, und lädt die Seite neu.
- Das Angebot ist danach Bestätigt mit der Summe des Gewählten. Was Ihr Kunde weggelassen hat, wird als Nicht enthalten markiert, und hat er eine Menge geändert, bleibt Ihre vorgeschlagene als „Vorgeschlagen: 10“ erhalten.
- Die Aktivität erfasst die Signatur mit der Summe des Gewählten, und der Hash der Signatur umfasst die Auswahl.
- Anzahlung, Zahlungsplan, Zahlung und Rechnung enthalten nur das Gewählte.
Wenn Sie das Angebot duplizieren oder verlängern, behält die Kopie die Optionen und geht von dem aus, was Ihr Kunde gewählt hat.
Häufige Probleme
- Ich sehe Optionen für Ihren Kunden nicht. Sie sind in einer Rechnung: Die Optionen gibt es nur bei Angeboten.
- „Die Gruppe „Paket“ hat nur eine Position.“ Fügen Sie eine weitere Alternative derselben Gruppe hinzu oder löschen Sie den Gruppennamen.
- Mein Kunde kann nicht bestätigen. Eine Menge liegt außerhalb ihres Bereichs, oder mit einem Zahlungsplan liegt eine Zahlung bei dieser Wahl unter dem Mindestbetrag. Haben Sie das Angebot geändert, während er es las, muss er zuerst auf Änderungen ansehen klicken.
- Die Summe der Übersicht addiert nicht alle Positionen. Es ist die Summe der Auswahl, mit der der Link öffnet, nicht die aller Optionen.