Exportar un informe a CSV (Excel y Google Sheets)

Todos los informes tipo tabla se descargan como archivo CSV, listo para Excel, Google Sheets o tu sistema contable. El archivo trae exactamente lo que ves en pantalla, con los números como números.

Qué informes se exportan

• Ventas en el tiempo
• Ventas por cliente
• Ventas por producto
• Recompra por cohorte
• Pagos recibidos
• Impuestos facturados
• Ventas por vendedor
• Informe personalizado, incluidos los informes que guardaste

Los informes de widgets (Resumen, Diagnóstico comercial, Clientes, Productos, Finanzas, Flujo de caja · 90 días y Cobranza y cartera) no se exportan. Si necesitas esos datos en una hoja, el Informe personalizado casi siempre puede armar la tabla equivalente.

Cómo exportar

1. Abre Informes y elige el informe en el selector.
2. Ajusta el periodo con el selector de fechas. En Ventas en el tiempo elige además Día, Semana o Mes; en el Informe personalizado, la agrupación y las métricas.
3. Pulsa Exportar CSV, arriba de las cifras clave.
4. El archivo se descarga con un nombre como cord-ventas-cliente-2026-09-01_2026-09-30.csv: el informe y el periodo exportado. Recompra por cohorte, que no depende de fechas, lleva el día de hoy: cord-recompra-2026-10-08.csv.

Si la tabla está vacía (“Sin datos en este rango”), el botón no aparece: no hay nada que exportar.

Qué trae el archivo

• Las mismas columnas que la tabla, con sus nombres en el idioma de tu cuenta, y una fila por renglón de la tabla.
• Importes como número, sin símbolo de moneda ni separadores de miles y con punto decimal: 48250.50 (o 48250 si es entero), no $48,250.50. Así puedes sumarlos, filtrarlos y hacer tablas dinámicas sin limpiar nada.
• La divisa en su propia columna. Si el informe tiene importes, la última columna es Divisa, con el código de la moneda base de tu negocio (por ejemplo MXN o EUR) en cada fila. Todos los importes del archivo están en esa divisa.
• Porcentajes como número entero: una Tasa de cierre de 43% viene como 43.
• Fechas en formato año-mes-día: 2026-09-30. En informes agrupados por semana, la fecha es el lunes de esa semana; por mes, el día 1.
• Métodos de pago con su nombre, como en pantalla: Tarjeta, Transferencia, Efectivo, Registrado a mano.
• Celdas vacías donde la tabla muestra un guion (—), por ejemplo un margen sin costo capturado.

El archivo no incluye la fila Total: así puedes sumar o filtrar las filas sin contar dos veces. Si necesitas el total, súmalo en la hoja o tómalo de la pantalla.

Cuánto trae: la tabla completa del periodo, con los mismos topes que la pantalla (hasta 500 clientes, productos o grupos y los 1,000 pagos más recientes del periodo).

Abrir el archivo en Excel

El CSV va codificado en UTF-8 con la marca que Excel necesita para leer acentos y eñes, y separa las columnas con comas.

• Si tu Excel usa comas para separar listas (lo habitual en México y Estados Unidos), ábrelo con doble clic: cada dato cae en su columna y los acentos se ven bien.
• Si todo aparece en una sola columna (Excel configurado con punto y coma, común en España y otros países), no lo abras con doble clic. En Excel ve a Datos › Desde el texto/CSV, elige el archivo, selecciona Coma como delimitador y, si los decimales se leen mal, cambia la configuración regional del asistente a una que use punto decimal. Pulsa Cargar.
• En Google Sheets, ve a Archivo › Importar › Subir y elige el archivo. Sheets detecta las comas y los acentos solo.

Protección contra fórmulas

Si un texto del archivo empieza con =, +, - o @ (por ejemplo, un cliente registrado como =HIPERVINCULO(...)), Cord le antepone un apóstrofo para que Excel o Sheets lo muestren como texto en lugar de ejecutarlo. Los importes no se tocan: viajan como número.

Quién puede exportar

Cualquier persona que pueda ver el informe. Pagos recibidos pide además el permiso Cobranza. Exportar está incluido en todos los planes.

Preguntas frecuentes

¿El CSV respeta el periodo que estoy viendo? Sí. Exporta el rango, la agrupación y las métricas que se pintaron en pantalla, no un periodo guardado en otro lado.

¿Puedo recibir el CSV automáticamente? Sí, con un informe personalizado guardado con envío por correo: cada lunes o cada día 1 te llega el periodo que terminó con el CSV adjunto. Ve Recibir un informe por correo.

¿Por qué los importes no tienen símbolo de moneda? Para que sean números de verdad en tu hoja. La moneda está en la columna Divisa.

Vendo en varias divisas, ¿cómo viene eso? Todo se convierte a la moneda base de tu negocio con la mejor tasa disponible y la columna Divisa lo dice. Ve Importes en varias divisas y zona horaria.

Guía completa: Informes y desempeño comercial.