Personalizar el Inicio y sus widgets

El Inicio es lo primero que ves al entrar a Cord. Arriba está el indicador de dinero (Cerrado, Cobrado y Cotizado) con el selector de fechas; debajo, un tablero de widgets que puedes acomodar como prefieras. El indicador de dinero siempre queda fijo arriba: todo lo demás se personaliza.

Antes de empezar

• Tu diseño es solo tuyo. Mover, ocultar o agregar widgets cambia tu Inicio en esa organización; tus compañeros conservan el suyo.
• Se guarda solo. No hay botón de guardar: cada cambio queda registrado al momento y te sigue en tu computadora, tu tableta y tu teléfono. Si editas en dos dispositivos a la vez, se queda el diseño que cambiaste al último.
• Solo ves lo que te corresponde. Un widget que tu permiso o tu plan no permiten no aparece en el tablero ni en la biblioteca.

1. Entra al modo edición

1. En Inicio, pulsa Personalizar (el icono de controles deslizantes), arriba a la derecha.
2. Cada widget muestra un contorno y una barra de controles. En lugar de Personalizar aparecen tres botones redondos: Biblioteca, Restablecer y Listo. Pasa el cursor sobre cada uno para ver su nombre.
3. Mientras editas, el contenido de los widgets no responde a clics, para que no abras una cotización por accidente.

2. Mueve un widget

• Con el mouse: arrastra la tarjeta a su nueva posición. Los demás widgets se acomodan solos. Si te arrepientes a medio arrastre, pulsa Escape.
• Con botones: usa Subir y Bajar en la barra del widget. Cada clic lo mueve un lugar.

3. Cambia el tamaño

En la barra del widget elige Compacto o Ampliado. Solo aparece en los widgets que tienen dos tamaños: una cifra sola, por ejemplo, tiene un único tamaño.

4. Oculta lo que no usas

Pulsa la X (Ocultar) en la barra del widget. Sale del tablero y queda guardado en la biblioteca para cuando lo quieras de vuelta. Ocultar un widget no borra ningún dato.

5. Agrega widgets desde la biblioteca

1. En modo edición, pulsa Biblioteca (la cuadrícula con un signo de más). El número sobre el botón dice cuántos widgets puedes agregar.
2. Se abre la Biblioteca de widgets, una tarjeta flotante junto al botón. Debajo del título ves el resumen, por ejemplo “3 para agregar · 16 en pantalla”.
3. Filtra por categoría: Todos, Para agregar o un grupo (KPIs, Pipeline, Finanzas, Rankings, Actividad). Cada categoría dice cuántos widgets tiene.
4. O escribe en Buscar widgets…: busca en el nombre, la descripción y el grupo.
5. Cada tarjeta trae una miniatura con tus datos de hoy. Los que puedes agregar aparecen primero.
6. Pulsa el botón + (Agregar) de la tarjeta. El widget llega al tablero, la pantalla se desplaza hasta él y el botón cambia a una palomita (En pantalla).

La biblioteca no bloquea el tablero: puedes seguir moviendo widgets con ella abierta. Se cierra con su X, con Escape o con un clic fuera de ella.

6. Termina

Pulsa Listo (la palomita) o Escape. Los controles desaparecen y tu tablero queda como lo dejaste.

Volver al diseño original

1. En modo edición, pulsa Restablecer (la flecha circular).
2. Confirma el aviso “¿Restablecer el orden y los widgets ocultos del dashboard?”.
3. La página se recarga con el orden, los tamaños y los widgets originales. Los que habías agregado desde la biblioteca regresan a ella.

Los widgets del Inicio

Cada widget dice junto a su título qué periodo mide: Hoy (foto de este momento), Rango (sigue el selector de fechas) o Histórico (todo tu historial). Lo explicamos a detalle en Leer los KPIs y el selector de fechas.

En tu tablero desde el inicio:

• KPIs: Por cerrar (lo enviado o visto que el cliente aún no decide, y cuánto de eso ya abrió), Tasa de cierre, Ticket promedio y Por dar seguimiento (cotizaciones vistas sin respuesta).
• Pipeline: Embudo de conversión (Enviadas, Vistas, Aprobadas, Pagadas), Pipeline (monto por estado) y Tendencia mensual (cotizado contra cerrado).
• Finanzas: Antigüedad de cartera, Flujo esperado (las próximas 5 semanas) y Salud del pipeline (días promedio de cobro, concentración de riesgo, margen cedido e ingreso esperado).
• Rankings: Clientes por tasa de aprobación y Productos por ingreso.
• Actividad: Necesitan seguimiento, Cotizaciones recientes, Actividad y Tareas.

Para agregar desde la biblioteca:

• Cobrado: el dinero que entró en el rango, con su variación y una minigráfica.
• Días a cierre: promedio de días entre crear una cotización y ganarla.
• De enviada a pagada: qué parte de lo que enviaste terminó pagado, en todo tu historial.
• Pipeline esperado: tu pipeline abierto ponderado por probabilidad.
• Facturas vencidas: las que más pesan, con días de atraso y saldo.
• Ranking de vendedores: quién del equipo cierra más valor.

Muchos widgets llevan a su detalle: un clic en una barra del embudo o del pipeline abre la lista de cotizaciones filtrada; en una fila de Facturas vencidas, esa factura.

Con teclado

• Tab recorre los controles. Subir, Bajar, Compacto, Ampliado y Ocultar son botones: se activan con Enter o Espacio.
• Al abrir la biblioteca, el cursor queda en el buscador.
• Escape con la biblioteca abierta la cierra y regresa el foco al botón Biblioteca. Un segundo Escape sale del modo edición y regresa el foco a Personalizar.
• Los lectores de pantalla anuncian cada cambio: “movido”, “agregado al tablero” u “oculto; lo encuentras en la biblioteca”.

En el celular o la tableta

En pantallas angostas (menos de 880 px), el tablero se apila en una sola columna y la edición es táctil:

• No hay arrastre ni Compacto / Ampliado: ordena con Subir y Bajar, que crecen a un tamaño cómodo para el dedo.
• La biblioteca se abre como una hoja desde abajo. Al agregar un widget se cierra sola para que veas dónde quedó.
• En una gráfica, el primer toque muestra el dato; para ir al detalle usa Ver detalle dentro de la etiqueta.

Otras pantallas que se personalizan igual

El mismo botón Personalizar existe en Cobros, Cobranza, Agente de cobranza, Desempeño, Ajustes › Equipo y Roles y en los informes de widgets de Informes (Resumen, Diagnóstico comercial, Clientes, Productos, Finanzas, Flujo de caja · 90 días y Cobranza y cartera). Cada pantalla guarda su propio diseño, así que reacomodar una no cambia las demás.

Problemas comunes

No encuentro un widget en la biblioteca. Tu permiso o tu plan no lo incluyen. Los widgets de análisis piden el permiso Informes; Antigüedad de cartera pide además el permiso Cobranza y el plan Profesional o superior; Facturas vencidas pide Cobranza y un plan con facturación; Pipeline esperado, el plan Profesional o superior. Si tu rol cambia, el widget aparece en cuanto recargas.

No veo Flujo esperado, Salud del pipeline ni Necesitan seguimiento. Se calculan con las métricas financieras que se incluyen desde el plan Profesional, igual que Antigüedad de cartera. En Gratis y Starter no aparecen en el Inicio ni en la biblioteca; al subir de plan vuelven solos. También desaparecen si tu rol no tiene el permiso Informes.

Mi diseño volvió a uno anterior. Probablemente lo cambiaste después en otro dispositivo: se queda el diseño completo más reciente, no una mezcla de los dos.

Acomodé mi Inicio y mi compañero no ve el cambio. Es a propósito: cada persona tiene su propio diseño.

No veo el botón Personalizar en un informe. Los informes tipo tabla (como Ventas en el tiempo o Pagos recibidos) no tienen widgets: se ordenan por columna y se exportan. Ve Los informes de Cord.

Guía completa: Inicio y vistas de cotizaciones.