Connecter HubSpot

En connectant HubSpot, Cord tient votre CRM à jour sans double saisie.

Ce qui est synchronisé

• Clients → Companies et Contacts. Chaque client Cord est créé dans HubSpot en tant que Company et, s’il a un contact ou un e-mail, en tant que Contact associé. Si un Contact avec cet e-mail existe déjà dans HubSpot, Cord le réutilise au lieu de créer un doublon.
• Corrections depuis HubSpot. Si vous modifiez le nom de la Company, ou le nom, l’e-mail ou le téléphone du Contact dans HubSpot, la modification est répercutée sur le client dans Cord. Un champ que vous laissez vide dans HubSpot n’efface pas la donnée dans Cord.
• Devis → Deals. Lorsque vous envoyez un devis, un Deal est créé avec son numéro, son client, son montant et sa devise. Cord fait évoluer la phase du Deal lorsque le client ouvre le devis, l’approuve, le refuse, le laisse expirer ou le paie. Les brouillons ne sont pas envoyés.
• Une seule direction pour les Deals. Déplacer un Deal dans HubSpot ne modifie pas le devis dans Cord : son statut dépend de l’approbation et du paiement du client.

Cord ne supprime jamais rien dans HubSpot. Si vous supprimez un client ou un brouillon dans Cord, il cesse simplement d’être synchronisé.

Connecter

1. Ouvrez Paramètres › Intégrations et cliquez sur Connecter HubSpot. Vous devez disposer du droit Paramètres.
2. HubSpot vous demande de choisir le compte et d’accepter les autorisations. À votre retour, la carte indique Connecté.
3. Choisissez le pipeline et la phase HubSpot correspondant à chaque statut du devis, puis enregistrez. Si vous utilisez le pipeline par défaut de HubSpot, Cord propose déjà des phases.
4. Pour envoyer également ce que vous aviez déjà, cliquez sur Envoyer les données existantes. Cela envoie jusqu’à 500 clients et 500 devis envoyés.

Un compte HubSpot ne peut être connecté qu’à une seule organisation Cord à la fois.

Devises

Chaque Deal porte la devise du devis. Si cette devise n’est pas activée dans votre compte HubSpot, le Deal n’est pas créé et la carte affiche l’erreur. Activez-la dans les paramètres de devises de HubSpot et renvoyez les données existantes.

Erreurs et reconnexion

La carte indique combien de modifications sont en file d’attente, les erreurs des 7 derniers jours et la dernière erreur. Si HubSpot retire l’accès de Cord (par exemple parce que vous avez désinstallé l’application), la carte indique Reconnexion requise : cliquez sur Reconnecter et les modifications en attente sont envoyées automatiquement.

Déconnecter

Cliquez sur Déconnecter. Cord retire son accès à votre compte HubSpot et arrête la synchronisation. Ce qui se trouve déjà dans HubSpot reste en l’état.