Conectar o HubSpot

Ao conectar o HubSpot, o Cord mantém seu CRM atualizado sem que você precise digitar os dados duas vezes.

O que é sincronizado

• Clientes → Empresas e Contatos. Cada cliente do Cord é criado no HubSpot como uma Empresa e, se tiver contato ou e-mail, como um Contato associado. Se já existir um Contato com esse e-mail no HubSpot, o Cord o reutiliza em vez de duplicá-lo.
• Correções a partir do HubSpot. Se você mudar o nome da Empresa, ou o nome, e-mail ou telefone do Contato no HubSpot, a mudança chega ao cliente no Cord. Um campo que você deixar vazio no HubSpot não apaga o dado no Cord.
• Orçamentos → Deals. Quando você envia um orçamento, é criado um Deal com número, cliente, valor e moeda. O Cord move a etapa do Deal quando o cliente abre, aprova, recusa, deixa expirar ou paga o orçamento. Os rascunhos não são enviados.
• Uma única direção para os Deals. Mover um Deal no HubSpot não altera o orçamento no Cord: o status dele é decidido pela aprovação e pelo pagamento do cliente.

O Cord nunca apaga nada no HubSpot. Se você excluir um cliente ou um rascunho no Cord, ele apenas deixa de ser sincronizado.

Conectar

1. Abra Configurações › Integrações e clique em Conectar HubSpot. Você precisa da permissão de Configurações.
2. O HubSpot pede que você escolha a conta e aceite as permissões. Ao voltar, o cartão diz Conectado.
3. Escolha o pipeline e a etapa do HubSpot que corresponde a cada status do orçamento, e salve. Se você usa o pipeline padrão do HubSpot, o Cord já sugere as etapas.
4. Se quiser enviar também o que você já tinha, clique em Enviar dados existentes. Ele envia até 500 clientes e 500 orçamentos enviados.

Uma conta do HubSpot só pode estar conectada a uma organização do Cord por vez.

Moedas

Cada Deal leva a moeda do orçamento. Se essa moeda não estiver ativada na sua conta do HubSpot, o Deal não é criado e o cartão mostra o erro. Ative-a nas configurações de moedas do HubSpot e envie novamente os dados existentes.

Erros e reconexão

O cartão mostra quantas alterações estão na fila, os erros dos últimos 7 dias e o último erro. Se o HubSpot retirar o acesso do Cord (por exemplo, porque você desinstalou o app), o cartão diz Requer reconexão: clique em Reconectar e as alterações pendentes são enviadas sozinhas.

Desconectar

Clique em Desconectar. O Cord retira o acesso dele à sua conta do HubSpot e deixa de sincronizar. O que já está no HubSpot fica como está.