Conectar o Google Sheets
O Cord escreve seus orçamentos e suas faturas em uma planilha do Google sua: uma linha por documento, que se atualiza sozinha quando o documento muda de status. Serve para o de sempre — somar o mês, filtrar por cliente, montar um gráfico — sem exportar nada manualmente.
O Cord cria a planilha e só pode abrir essa. Ele não vê mais nada do seu Google Drive. É a permissão mais restrita que o Google oferece (drive.file), e nós a pedimos assim de propósito.
Conectá-lo
- Acesse Configurações › Integrações › Google Sheets. Você precisa da permissão de Configurações.
- Clique em Conectar Google Sheets e autorize com a sua conta do Google.
- Ao voltar, o Cord cria o arquivo no seu Drive e começa a preenchê-lo com o que você já tinha.
- Clique em Abrir a planilha para vê-la. O primeiro preenchimento leva um momento se você tiver muito histórico.
O que a planilha traz
Duas abas, Orçamentos e Faturas, com uma linha por documento. Elas chegam com o cabeçalho congelado e em negrito, o filtro aplicado, os valores com formato de número e as colunas na largura do conteúdo:
- Orçamentos: número, cliente, status, data, validade, moeda, subtotal, desconto, impostos, total, valor recebido e o link público.
- Faturas: número, cliente, status, status fiscal, data, vencimento, moeda, total, valor pago, saldo e o link público.
Três detalhes pensados para que a planilha seja realmente útil:
- Os valores são números, não texto. Você pode somá-los, calcular a média e criar gráficos sem limpar nada antes.
- A moeda fica na sua própria coluna. Se você faz orçamentos em duas moedas, a planilha mostra isso em vez de escondê-lo dentro do número: assim você não soma pesos com dólares sem perceber.
- As datas ficam no fuso horário da sua conta, no formato
AAAA-MM-DD, que ordena corretamente e que os dois programas de planilha reconhecem como data.
Como ela se mantém atualizada
Quando um orçamento é enviado, aprovado, recusado, expira ou é pago — e quando uma fatura é emitida, enviada, paga, vence ou é cancelada —, o Cord procura o número dele na coluna A e substitui essa linha. Se não a encontrar, ele a adiciona no final.
Por isso você pode ordenar, filtrar e até adicionar suas próprias colunas à direita: o Cord se orienta pelo número do documento, não pelo número da linha. A única coisa em que não convém mexer é a coluna A, que é onde fica o número.
O botão Atualizar agora reescreve seus últimos 500 documentos de cada aba. Ele serve se você acabou de conectar ou se tiver alguma dúvida.
Se algo falhar
- “A conexão com a sua planilha parou de funcionar”: a permissão foi revogada ou a senha da conta mudou. Reconecte-a pelo mesmo cartão.
- Você apagou o arquivo: desconecte e conecte novamente; o Cord cria um novo.
- Você apagou a primeira linha: não há problema, o Cord a escreve de novo na próxima atualização.