Conectar o QuickBooks Online

Com o QuickBooks conectado, cada fatura que você emite no Cord aparece na sua contabilidade com o cliente, os itens e a moeda. Você deixa de digitar a mesma coisa duas vezes e de conciliar no fim do mês o que já estava em dois lugares.

O QuickBooks não tem rascunhos. O que entra por aqui fica lançado nos seus livros, então o Cord só envia faturas que já são definitivas do lado dele: nunca um rascunho, nunca um orçamento.

Conectá-lo

1. Acesse Configurações › Integrações › QuickBooks Online. Você precisa da permissão de Configurações.
2. Clique em Conectar QuickBooks e autorize com a conta que administra sua empresa no QuickBooks.
3. Ao voltar, você verá o nome da empresa conectada. A partir desse momento, cada fatura nova é enviada sozinha.
4. Se você já tinha faturas emitidas, clique em Enviar as faturas pendentes para enviar as últimas 50 que faltam.

O que ele cria na sua contabilidade

• O cliente, se ele não existir. O Cord o procura primeiro pelo e-mail e depois pelo nome, para não encher seu cadastro de duplicados. Depois de encontrá-lo, ele se lembra: a próxima fatura do mesmo cliente reutiliza esse registro.
• A fatura, com a data, o vencimento, a moeda e uma linha por item, com o preço negociado e o desconto já aplicados.
• Um serviço chamado “Cord” na primeira vez. O QuickBooks não aceita uma linha avulsa com valor: toda linha de venda depende de um produto. O Cord cria um único produto e o reutiliza, em vez de inventar um produto para cada item e bagunçar seu catálogo.
• O número do Cord vai na nota privada, não no número da fatura: a numeração da sua contabilidade é sua, e sobrescrevê-la pode conflitar com a sua própria sequência.

O que ele ainda não faz

• Não envia os pagamentos. Você registra o recebimento no QuickBooks como de costume. Isso está na lista.
• Não envia faturas com retenções. O QuickBooks não as registra em uma fatura de venda.

Cada linha entra com o código de imposto do QuickBooks cuja alíquota coincide com a do Cord. Se essa alíquota não existir, a fatura não é enviada e o cartão informa qual criar.

• Não traz nada do QuickBooks para o Cord. O fluxo vai em um único sentido.

Se algo falhar

Uma fatura nunca é enviada duas vezes: o Cord se lembra de qual ficou no QuickBooks e não a repete. Se a conexão expirar, o cartão avisa e basta reconectar; as faturas que não chegaram a ser enviadas são enviadas com Enviar as faturas pendentes.