Emitir CFDI 4.0 a partir de um orçamento ou do zero
Isto se aplica a organizações no México com plano Starter ou superior e o CSD carregado em Configurações › Faturamento › Dados fiscais. A timbragem é sempre confirmada por uma pessoa: o Cord não timbra sozinho quando entra um pagamento.
A partir de um orçamento aprovado
- Abra o orçamento aprovado ou pago.
- Clique em Timbrar CFDI 4.0 e confirme. Você precisa da permissão Aprovações.
- O Cord copia os itens, preços, descontos, impostos, retenções, códigos SAT e a taxa de câmbio congelada no momento do orçamento, e o que foi recebido no orçamento passa para a fatura. O Uso do CFDI e os dados fiscais do receptor vêm do cadastro do cliente, então revise-os antes de timbrar.
- O CFDI fica timbrado com o seu Folio fiscal. O XML e o PDF ficam no detalhe, de onde você o envia ao seu cliente.
Se na sua conta o botão diz Emitir pró-forma, o seu plano não inclui a emissão fiscal ou você escolheu a opção comercial.
Sem orçamento
- Acesse Faturas e clique em Nova fatura (ou use Criar › Fatura na barra superior).
- Escolha o cliente e adicione os itens (do seu catálogo ou itens livres). Abaixo de cada item você vê o código SAT dele e pode alterá-lo.
- Na etapa Condições, deixe CFDI 4.0 em Tipo de documento (ou escolha Pró-forma se não quiser timbrar).
- Em Dados do CFDI, Uso do CFDI e Forma de pagamento ficam no automático; altere-os somente se o seu cliente pedir.
- Em Revise e emita, clique em Emitir e enviar (ou Emitir sem enviar). Uma revisão final mostra cliente, total, vencimento e e-mail antes de timbrar; confirme com Emitir fatura.
O número é atribuído na emissão: um rascunho não consome número nem cota. Se a timbragem for concluída e o e-mail falhar, o número é mantido e você reenvia pelo detalhe.
O passo a passo completo do editor está em Criar um orçamento ou uma fatura passo a passo.
O que o Cord decide por você
- Método de pagamento: se a fatura já está paga ao ser timbrada, ela sai como PUE; se não, como PPD com forma 99, e cada pagamento posterior recebe o seu complemento de pagamento automático. Veja Faturas PPD e complementos de pagamento.
- Forma de pagamento: a do pagamento de maior valor, a menos que você a defina em Dados do CFDI.
- Uso do CFDI: o do cadastro do cliente (ou o uso padrão da sua conta); S01 se o cliente estiver no exterior.
- Receptor: RFC, razão social, regime e código postal do cadastro do cliente. Sem RFC, o genérico XAXX010101000 com regime 616 e o seu código postal de expedição.
- Códigos SAT: o do item, depois o do produto e, sem nenhum, 01010101 e H87. O editor avisa quantos itens sairiam com o código genérico.
Antes de emitir
- Que o cadastro do cliente tenha os dados da Constancia de Situación Fiscal dele.
- Que cada item tenha o seu código SAT.
- Que as alíquotas sejam IVA 16%, IVA 8% ou isento: o CFDI do Cord não emite IEPS nem IVA à alíquota de 0% tributada (um item a 0% sai como isento).
Depois de timbrado, um CFDI não é editado: ele é corrigido com Substituir CFDI ou com uma nota de crédito. Veja Cancelar faturas e consultar cancelamentos.