Emitir CFDI 4.0 desde una cotización o desde cero
Esto aplica a organizaciones en México con plan Starter o superior y el CSD cargado en Ajustes › Facturación › Datos fiscales. El timbrado siempre lo confirma una persona: Cord no timbra por sí solo cuando entra un pago.
Desde una cotización aprobada
- Abre la cotización aprobada o pagada.
- Pulsa Timbrar CFDI 4.0 y confirma. Necesitas el permiso Aprobaciones.
- Cord copia los conceptos, precios, descuentos, impuestos, retenciones, claves SAT y el tipo de cambio congelado al cotizar, y lo cobrado en la cotización pasa a la factura. El Uso del CFDI y los datos fiscales del receptor salen de la ficha del cliente, así que revísalos antes de timbrar.
- El CFDI queda timbrado con su folio fiscal. El XML y el PDF quedan en su detalle, desde donde lo envías a tu cliente.
Si en tu cuenta el botón dice Emitir proforma, tu plan no incluye la emisión fiscal o elegiste la opción comercial.
Sin cotización
- Ve a Facturas y pulsa Nueva factura (o usa Crear › Factura en la barra superior).
- Elige el cliente y agrega los conceptos (de tu catálogo o líneas libres). Debajo de cada concepto ves su clave SAT y puedes cambiarla.
- En el paso Condiciones, deja CFDI 4.0 en Tipo de documento (o elige Proforma si no quieres timbrar).
- En Datos del CFDI, Uso del CFDI y Forma de pago quedan en automático; cámbialos solo si tu cliente lo pide.
- En Revisa y emite, pulsa Emitir y enviar (o Emitir sin enviar). Una revisión final te muestra cliente, total, vencimiento y correo antes de timbrar; confirma con Emitir factura.
El folio se asigna al emitir: un borrador no consume folio ni cuota. Si el timbrado termina y el correo falla, el folio se conserva y reenvías desde el detalle.
El recorrido completo del editor está en Crear una cotización o una factura paso a paso.
Qué decide Cord por ti
- Método de pago: si la factura ya está pagada al timbrarse sale PUE; si no, PPD con forma 99, y cada cobro posterior lleva su complemento de pago automático. Ver Facturas PPD y complementos de pago.
- Forma de pago: la del cobro de mayor importe, salvo que la fijes en Datos del CFDI.
- Uso del CFDI: el de la ficha del cliente (o el uso predeterminado de tu cuenta); S01 si el cliente está en el extranjero.
- Receptor: RFC, razón social, régimen y código postal de la ficha del cliente. Sin RFC, el genérico XAXX010101000 con régimen 616 y tu código postal de expedición.
- Claves SAT: la de la línea, luego la del producto y, sin ninguna, 01010101 y H87. El editor te avisa cuántos conceptos saldrían con la genérica.
Antes de emitir
- Que la ficha del cliente tenga los datos de su constancia de situación fiscal.
- Que cada concepto tenga su clave SAT.
- Que las tasas sean IVA 16 %, IVA 8 % o exento: el CFDI de Cord no emite IEPS ni IVA a tasa 0 % gravada (un concepto al 0 % sale exento).
Una vez timbrado, un CFDI no se edita: se corrige con Sustituir CFDI o con una nota de crédito. Ver Anular facturas y consultar cancelaciones.