Fichier clients et RFC

Cet article concerne le RFC en tant qu’identifiant fiscal mexicain ; dans d’autres pays, le même champ enregistre l’identifiant fiscal local de votre client (NIF/CIF en Espagne, EIN/Tax ID aux États-Unis, et ainsi de suite selon le pays que vous avez configuré).

Ce que Cord enregistre aujourd’hui

Lorsque vous créez un client, le champ de l’identifiant fiscal est enregistré tel que vous le saisissez, en majuscules. Cord ne valide pas le code postal par rapport au catalogue du SAT et ne nettoie pas automatiquement la raison sociale (par exemple, en retirant « S.A. DE C.V. ») — si le SAT rejette un CFDI 4.0 en raison d’un écart entre le nom ou le code postal saisi et la Constancia de Situación Fiscal (CSF, attestation de situation fiscale) de votre client, la correction est aujourd’hui manuelle : copiez le nom et le code postal exactement tels qu’ils figurent sur la CSF avant d’enregistrer le client.

Importation en masse par CSV

Si vous venez d’un autre système, utilisez l’importation par lot depuis votre répertoire Clients. Chaque ligne accepte : nom de l’entreprise, contact, e-mail, téléphone, identifiant fiscal, conditions de paiement (paiement à réception ou un délai de 7, 15, 30, 45, 60 ou 90 jours ; « Net 45 » ou « 45 jours » sont acceptés) et plafond de crédit. Si un client existe déjà (même identifiant fiscal ou même nom d’entreprise), l’importation met à jour cette ligne au lieu de la dupliquer.