Kundenstamm und RFC

Dieser Artikel bezieht sich auf die RFC als mexikanische Steuernummer; in anderen Ländern speichert dasselbe Feld die lokale Steuernummer Ihres Kunden (NIF/CIF in Spanien, EIN/Tax ID in den USA und so weiter, je nach dem Land, das Sie eingestellt haben).

Was Cord heute speichert

Wenn Sie einen Kunden anlegen, wird das Feld für die Steuernummer genau so gespeichert, wie Sie es eingeben, in Großbuchstaben. Cord prüft die Postleitzahl nicht gegen den Katalog des SAT und bereinigt den Firmennamen nicht automatisch (z. B. durch Entfernen von „S.A. DE C.V.“) – lehnt der SAT einen CFDI 4.0 ab, weil der erfasste Name oder die Postleitzahl nicht mit der Constancia de Situación Fiscal (CSF, Bescheinigung über die steuerliche Situation) Ihres Kunden übereinstimmt, erfolgt die Korrektur heute manuell: Kopieren Sie Namen und Postleitzahl genau so, wie sie in der CSF stehen, bevor Sie den Kunden speichern.

Massenimport per CSV

Wenn Sie aus einem anderen System wechseln, nutzen Sie den Sammelimport in Ihrem Verzeichnis Kunden. Jede Zeile akzeptiert: Firmenname, Ansprechpartner, E-Mail, Telefon, Steuernummer, Zahlungsbedingungen (sofort fällig oder ein Zahlungsziel von 7, 15, 30, 45, 60 oder 90 Tagen; sowohl „Net 45“ als auch „45 Tage“ werden akzeptiert) und Kreditlimit. Existiert ein Kunde bereits (dieselbe Steuernummer oder derselbe Firmenname), aktualisiert der Import diesen Eintrag, statt ihn zu duplizieren.