Automatische Sales tax in den USA nach der Adresse des Kunden
Der Katalog eines Unternehmens in den Vereinigten Staaten enthält nur den Satz des Bundesstaats, und das ist der Mindestsatz: Ein Verkauf in Los Angeles trägt mehr Steuer als die 7,25 % von Kalifornien. Mit Sales tax nach der Adresse des Kunden berechnen übernimmt jede Position eines Angebots oder einer Rechnung für einen Kunden in den USA den kombinierten Satz aus Bundesstaat, County, Stadt und Sonderbezirken seiner Adresse, und das Dokument druckt eine Zeile pro Jurisdiktion.
Kurz gesagt:
- Tarif: ab Starter. Im kostenlosen Tarif nicht verfügbar.
- Pro Monat enthalten: 10 Rechnungen mit automatischer Sales tax im Starter-Tarif, 25 im Professional-Tarif, 60 im Scale-Tarif und 150 im Developer-Tarif.
- Veröffentlichter Mehrverbrauch: 0,75 USD, 15,00 MXN oder 0,70 EUR pro zusätzlicher Rechnung, je nach Währung Ihres Abonnements (Developer hat keinen EUR-Preis zur Selbstbuchung). Heute wird dieser Mehrverbrauch noch nicht berechnet, daher wirkt das enthaltene Kontingent als Obergrenze: Wenn Sie sie erreichen, wechseln Sie in einen höheren Tarif oder erfassen Sie den Satz bis zum nächsten Monat manuell.
- Was zählt: jede ausgestellte Rechnung und jedes bezahlte Angebot, das in einem Bundesstaat erfasst wird, in dem Sie Sales tax erheben, und zwar einmal. Vorschauen zählen nicht, ein Verkauf in einen Bundesstaat, in dem Sie nicht erheben, ebenfalls nicht, und ein Angebot und seine Rechnung zählen als ein einziger Verkauf.
- Was Sie brauchen: Ihr aktives Cord Payments-Konto, Ihre vollständige Anschrift und die Bundesstaaten, in denen Sie zur Erhebung berechtigt sind.
- Es wird nie geschätzt: Fehlt eine Angabe oder ist die Berechnung nicht verfügbar, wird das Dokument nicht gespeichert, und Cord sagt Ihnen, was fehlt.
Aktivieren
- Aktivieren Sie Cord Payments unter Einstellungen › Zahlungen › Konto: Die Berechnung läuft über Ihr Zahlungskonto.
- Öffnen Sie Einstellungen › Angebote › Steuern und scrollen Sie zu Sales tax nach Adresse.
- Aktivieren Sie Sales tax nach der Adresse des Kunden berechnen.
- Erfassen Sie unter Anschrift Ihres Unternehmens die Felder Straße und Hausnummer, Stadt, Bundesstaat und ZIP-Code. In Bundesstaaten, die am Ort des Verkäufers besteuern, bestimmt Ihre Anschrift den Satz.
- Wählen Sie unter Was Sie verkaufen die Option Dienstleistungen allgemein, Physische Waren allgemein, Software as a Service (geschäftliche Nutzung) oder Elektronisch erbrachte Dienstleistungen allgemein. Davon hängt ab, ob ein Bundesstaat besteuert, was Sie verkaufen: Viele Bundesstaaten besteuern Dienstleistungen nicht.
- Markieren Sie unter Bundesstaaten, in denen Sie Sales tax erheben nur diejenigen, für die Sie eine Genehmigung haben.
- Klicken Sie auf Speichern. Der Status lautet Die automatische Berechnung ist aktiv und listet Ihre Bundesstaaten auf.
Wenn Sie einen Bundesstaat entfernen, wird dort ab heute keine Sales tax mehr erhoben; bereits berechnete Dokumente behalten ihre Steuer. Fehlt etwas, sagt Cord es Ihnen und lässt die Berechnung deaktiviert.
So sieht es im Dokument aus
- Die Spalte der Position zeigt den kombinierten gesetzlichen Satz (zum Beispiel 9,5 %).
- Die Zusammenfassung druckt eine Zeile pro Jurisdiktion: „California 6%“, „Los Angeles County 0.25%“ und die zutreffenden Bezirke.
- Ein Kunde in einem Bundesstaat, in dem Sie keine Sales tax erheben, trägt 0 % und den Hinweis „Keine Pflicht zur Erhebung der Sales tax in Texas“.
- Ein befreiter Kunde trägt 0 % und den Hinweis „Von der Sales tax befreiter Kunde“ mit seinem Zertifikat. Ein Verkauf, den der Bundesstaat nicht besteuert, trägt den Hinweis „Verkauf in … nicht der Sales tax unterworfen“ mit dem Bundesstaat.
- Der Gesamtbetrag stimmt auf den Cent genau mit der berechneten Steuer überein, auch bei Preisen inklusive Steuer. Die Berechnung erfolgt in der Verkaufswährung und mit dem bereits auf die Positionen verteilten Dokumentrabatt.
Das gilt gleichermaßen im Editor, im PDF, im Angebotslink (/q), im Rechnungslink (/i) und in den Ansichten Ihres Teams.
Befreite Kunden
Markieren Sie den Kunden in seinem Profil im Abschnitt Befreiung von der Sales Tax als befreit, mit der Nummer der Befreiungsbescheinigung, dem Bundesstaat und dem Ablaufdatum. Ohne Bescheinigungsnummer wird die Befreiung nicht gespeichert, und bei abgelaufener Bescheinigung wird das Dokument erst gespeichert, wenn Sie sie aktualisieren.
Meldungen, die Sie sehen können
| Meldung | Was zu tun ist |
|---|---|
| „Für die Sales-tax-Berechnung braucht die Kundenadresse den Bundesstaat und eine 5-stellige US-ZIP“ | Ergänzen Sie beides im Profil des Kunden. Straße und Stadt erhöhen die Genauigkeit. |
| „Die Kundenadresse konnte für die Sales-tax-Berechnung nicht gefunden werden“ | Prüfen Sie Straße, Stadt, Bundesstaat und ZIP-Code. |
| „Es fehlt die vollständige Anschrift Ihres Unternehmens“ | Erfassen Sie Straße, Stadt, Bundesstaat und ZIP-Code unter Sales tax nach Adresse. |
| „Fügen Sie mindestens einen Bundesstaat hinzu, in dem Ihr Unternehmen Sales tax erhebt“ | Markieren Sie Ihre Bundesstaaten und speichern Sie. |
| „Einer Ihrer registrierten Bundesstaaten ist in der automatischen Berechnung nicht aktiv“ | Speichern Sie Ihre Bundesstaaten erneut. |
| „Die Sales-tax-Berechnung dieses Dokuments ist nicht mehr gültig“ | Speichern Sie das Dokument erneut, um neu zu berechnen. |
| „Sie haben die N Rechnungen mit automatischer Sales tax erreicht, die Ihr Tarif in diesem Monat enthält“ | Wechseln Sie in einen höheren Tarif oder erfassen Sie den Satz bis zum nächsten Monat manuell. |
| „Dieses Dokument hat die N Sales-tax-Berechnungen für heute erreicht“ | Speichern Sie es, um seine Steuer festzuschreiben; morgen können Sie neu berechnen. |
| „Ihr Unternehmen hat die N Sales-tax-Berechnungen für heute erreicht“ | Sie werden in 24 Stunden erneuert; bis dahin erfassen Sie den Satz manuell. |
| „Die automatische Sales-tax-Berechnung ist derzeit nicht verfügbar“ | Versuchen Sie es in einigen Minuten erneut; es wurde kein geschätzter Satz verwendet. |
Damit die Kosten der einzelnen Berechnungen nicht ausufern, begrenzt Cord die Berechnungen pro Unternehmen (pro Minute, pro Stunde und bis zu 500 pro Tag) und pro Dokument (bis zu 20 neue Berechnungen pro Tag in der Vorschau) und verwendet beim Speichern die Berechnung aus der Vorschau erneut, wenn sich nichts geändert hat. Ein typisches Angebot benötigt 1 bis 3 Berechnungen.
Erfassung des Verkaufs
Wenn Sie eine Rechnung ausstellen (auch eine, die aus einem Angebot entsteht) oder wenn ein Angebot bezahlt wird, erfasst Cord den Verkauf einmal mit der Steuer, die das Dokument berechnet. Hat sich das Dokument danach geändert und stimmt die Steuer nicht mehr auf den Cent genau überein, wird der Verkauf zur Prüfung zurückgehalten, statt einen abweichenden Betrag zu erfassen. Das Stornieren einer Rechnung macht ihren Verkauf rückgängig, es sei denn, sie belegt ein bereits bezahltes Angebot.
Wenn Sie in einen niedrigeren Tarif wechseln
Die Einstellung bleibt erhalten, ist aber pausiert: Der Status lautet Pausiert: Ihr aktueller Tarif enthält sie nicht, und Ihre Dokumente verwenden die Sätze aus Ihrem Katalog, bis Sie wieder Starter oder einen höheren Tarif haben.
Was noch nicht abgedeckt ist
- Das Einreichen Ihrer Sales-tax-Erklärungen sowie die Berichte über erfasste Verkäufe innerhalb von Cord.
- Klassifizierung pro Produkt: Heute gibt es eine pro Unternehmen.
- Teilweise Rücknahme des Verkaufs, wenn Sie eine Gutschrift ausstellen.
- Die API und der MCP-Server stellen weder die Befreiung des Kunden noch die Aufschlüsselung nach Jurisdiktion bereit (die Dokumente, die sie erstellen, werden jedoch nach Adresse berechnet).