Cadastro de clientes e RFC

Este artigo trata do RFC como identificação fiscal mexicana; em outros países, o mesmo campo guarda a identificação fiscal local do seu cliente (NIF/CIF na Espanha, EIN/Tax ID nos Estados Unidos, e assim por diante conforme o país que você configurou).

O que o Cord guarda hoje

Ao cadastrar um cliente, o campo de identificação fiscal é salvo exatamente como você o digita, em maiúsculas. O Cord não valida o código postal contra o catálogo do SAT nem limpa automaticamente a razão social (por exemplo, removendo “S.A. DE C.V.”) — se o SAT recusar um CFDI 4.0 por uma divergência entre o nome ou o código postal informado e a Constancia de Situación Fiscal (CSF) do seu cliente, hoje a correção é manual: copie o nome e o código postal exatamente como aparecem na CSF antes de salvar o cliente.

Importação em massa por CSV

Se você vem de outro sistema, use a importação em lote no seu cadastro de Clientes. Cada linha aceita: nome da empresa, contato, e-mail, telefone, identificação fiscal, condições de pagamento (à vista ou um prazo de 7, 15, 30, 45, 60 ou 90 dias; aceita “Net 45” ou “45 dias”) e limite de crédito. Se um cliente já existir (mesma identificação fiscal ou mesmo nome de empresa), a importação atualiza essa linha em vez de duplicá-la.