Faturamento ao Público em Geral e fatura global

Isto se aplica somente a organizações no México. As vendas que você recebe sem que o cliente peça fatura — vendas de balcão, pagamentos em que ninguém pediu CFDI — são documentadas perante o SAT em uma fatura global do período, em nome de PUBLICO EN GENERAL com o RFC genérico XAXX010101000.

Emitir a fatura global

1. Abra Faturas e clique em Fatura global.
2. Escolha a periodicidade (diária, semanal, quinzenal ou mensal), o mês e o ano que ela declara. A periodicidade bimestral só aparece se o seu regime fiscal for o de Incorporación Fiscal (621). Se for diária, semanal ou quinzenal, indique também os dias que ela cobre, dentro desse mês.
3. Clique em Ver vendas do período. O Cord lista os orçamentos recebidos nessas datas que não têm fatura própria nem estão em outra fatura global. Desmarque os que você não quer incluir.
4. Revise a forma de pagamento. O Cord propõe a da venda de maior valor, como o SAT exige.
5. Clique em Emitir fatura global.

Cada venda entra como um conceito com a chave 01010101, a unidade ACT e o número do orçamento como número de identificação. Se a venda teve um desconto ou um cupom, o conceito o declara como o seu Desconto: a fatura global ampara o que você realmente recebeu. O CFDI é emitido em pesos, com método de pagamento PUE, uso S01 e, como domicílio do receptor, o código postal fiscal da sua empresa. Por isso o Cord pede que você o cadastre em Configurações › Dados fiscais antes de emiti-la.

O SAT exige emitir a fatura global no máximo 24 horas depois do fechamento do período.

Vendas que não entram

O Cord informa por que uma venda do período não aparece:

• ela já tem a sua própria fatura, ou já está em outra fatura global;
• foi recebida em outra moeda (a fatura global é emitida em pesos);
• tem retenções (o SAT exige uma fatura para cada operação com retenções);
• o cliente está no exterior (ela precisa de fatura individual);
• tem uma alíquota de IVA diferente de 0%, 8% ou 16%;
• não tem valor a documentar (um desconto de 100%).

Enquanto uma venda estiver em uma fatura global vigente, o Cord não permite emitir uma fatura individual para ela: a mesma venda ficaria faturada duas vezes.

Se um cliente pedir a fatura depois

1. Abra a fatura global e use Mais ações › Cancelar fatura com o motivo 04 · Operação nominativa incluída em uma fatura global.
2. Quando o cancelamento for confirmado, as vendas ficam liberadas. Clique em Emitir novamente a global do período, que abre a mesma periodicidade, mês e ano, e desmarque a venda do cliente.
3. Emita a fatura do cliente a partir do orçamento dele.

Uma fatura individual para um cliente sem RFC

Se você emitir uma fatura para um cliente sem RFC cadastrado, o Cord timbra com o RFC genérico XAXX010101000, o regime 616 e o código postal fiscal da sua empresa, e com o nome do seu cliente. O nome “PUBLICO EN GENERAL” é reservado à fatura global: com esse nome o SAT exige os dados do período, por isso o Cord não permite usá-lo em uma fatura individual.