Facturación al Público en General y factura global

Esto aplica solo a organizaciones en México. Las ventas que cobras sin que el cliente pida factura —ventas de mostrador, cobros donde nadie pidió CFDI— se documentan ante el SAT en una factura global del periodo, a nombre de PUBLICO EN GENERAL con el RFC genérico XAXX010101000.

Emitir la factura global

1. Abre Facturas y pulsa Factura global.
2. Elige la periodicidad (diaria, semanal, quincenal o mensual), el mes y el año que declara. La periodicidad bimestral solo aparece si tu régimen fiscal es el de Incorporación Fiscal (621). Si es diaria, semanal o quincenal, indica también los días que cubre, dentro de ese mes.
3. Pulsa Ver ventas del periodo. Cord lista las cotizaciones cobradas en esas fechas que no tienen factura propia ni están en otra global. Desmarca las que no quieras incluir.
4. Revisa la forma de pago. Cord propone la de la venta de mayor importe, como pide el SAT.
5. Pulsa Emitir factura global.

Cada venta entra como un concepto con la clave 01010101, la unidad ACT y el folio de la cotización como número de identificación. Si la venta tuvo un descuento o un cupón, el concepto lo declara como su Descuento: la factura global ampara lo que realmente cobraste. El CFDI se emite en pesos, con método de pago PUE, uso S01 y, como domicilio del receptor, el código postal fiscal de tu negocio. Por eso Cord te pide capturarlo en Ajustes › Datos fiscales antes de emitirla.

El SAT pide emitir la global a más tardar 24 horas después del cierre del periodo.

Ventas que no entran

Cord te dice por qué una venta del periodo no aparece:

• ya tiene su propia factura, o ya está en otra factura global;
• se cobró en otra divisa (la global se emite en pesos);
• tiene retenciones (el SAT pide una factura por cada operación con retenciones);
• el cliente está en el extranjero (lleva factura individual);
• tiene una tasa de IVA distinta de 0 %, 8 % o 16 %;
• no tiene importe que documentar (un descuento del 100 %).

Mientras una venta esté en una factura global vigente, Cord no deja emitirle una factura individual: la misma venta quedaría facturada dos veces.

Si un cliente pide su factura después

1. Abre la factura global y usa Más acciones › Anular con el motivo 04 · Operación nominativa relacionada en una factura global.
2. Al confirmarse la cancelación, sus ventas quedan libres. Pulsa Emitir de nuevo la global del periodo, que abre la misma periodicidad, mes y año, y desmarca la venta del cliente.
3. Emite la factura del cliente desde su cotización.

Una factura individual a un cliente sin RFC

Si emites una factura a un cliente sin RFC capturado, Cord timbra con el RFC genérico XAXX010101000, el régimen 616 y el código postal fiscal de tu negocio, y con el nombre de tu cliente. El nombre “PUBLICO EN GENERAL” está reservado a la factura global: con ese nombre el SAT exige los datos del periodo, así que Cord no deja usarlo en una factura individual.