Convidar membros e funções

O Cord controla o acesso por permissões granulares, não só por uma função fixa: cada membro tem acesso a seções específicas do app (orçamentos, cobrança, clientes, produtos, relatórios, configurações, configuração de pagamentos, reembolsos, equipe).

Convidar a sua equipe

1. Vá em Configurações › Equipe e permissões › Equipe e funções.
2. Clique em Adicionar membro.
3. Digite o e-mail da pessoa e escolha uma função inicial (ou personalize as permissões ali mesmo).
4. A pessoa recebe um e-mail com um link de convite, válido por 7 dias, para entrar no espaço de trabalho.

Se você limitar os domínios de convite em Configurações › Equipe e permissões › Segurança, a regra também vale para o link: ao aceitá-lo, a pessoa precisa ter entrado com um e-mail de um desses domínios. Cada link funciona uma única vez.

Convidar membros adicionais requer o plano Profissional ou superior: Grátis e Starter são de um único usuário. O limite de usuários por plano é 5 no Profissional, 15 no Scale e ilimitado no Developer; se a sua conta já está no limite, o botão de convidar avisa antes de você tentar.

Funções disponíveis

As funções são pontos de partida; o proprietário pode ajustar as permissões de qualquer membro seção por seção depois de convidá-lo.

• Superadministrador (Owner): o proprietário da conta. Acesso sem restrições, incluídos o faturamento da assinatura e a exclusão da organização. Há apenas um por organização, e as permissões dele não podem ser editadas.
• Administrador: quase todo o controle, incluída a gestão da equipe. É a única função inicial à qual falta uma permissão: não pode solicitar reembolsos de pagamentos conciliados.
• Vendedor: faz orçamentos e gerencia clientes e produtos, e vê os relatórios. Não entra em Configurações, não aprova descontos nem vê a configuração de pagamentos.
• Somente leitura: pode ver o app, mas não altera nada em nenhuma seção.
• Personalizado: quando você edita as permissões de um membro além do predefinido, a função passa a ser “Personalizado” e fica exatamente com a combinação de seções que você marcou.

Qualquer membro que não seja o proprietário pode ter acesso completo às seções que a função ou a configuração personalizada dele permitirem — incluídas Cobrança, Configurações ou Equipe —, mas nunca pode mudar as permissões do proprietário nem removê-lo.

Quem pode dar qual permissão

• O proprietário pode dar qualquer permissão.
• Quem administra a equipe sem ser o proprietário só dá as permissões que ele mesmo tem, ao convidar, ao editar alguém ou ao escolher uma função. O que o membro já tinha é mantido, e remover permissões sempre é possível.
• Reembolsos só pode ser dado pelo proprietário.
• Ninguém pode mudar as próprias permissões nem a própria função.