Émettre un CFDI 4.0 depuis un devis ou à partir de zéro
Ceci s’applique aux organisations établies au Mexique disposant de l’offre Starter ou supérieure et dont le CSD est chargé dans Paramètres › Facturation › Informations fiscales. Le timbrage est toujours confirmé par une personne : Cord ne timbre pas de lui-même lorsqu’un paiement arrive.
Depuis un devis approuvé
- Ouvrez le devis approuvé ou payé.
- Cliquez sur Timbrer le CFDI 4.0 et confirmez. Vous avez besoin du droit Validations.
- Cord copie les lignes, les prix, les remises, les taxes, les retenues, les clés SAT et le taux de change figé au moment du devis, et ce qui a été encaissé sur le devis est reporté sur la facture. L’Usage du CFDI et les informations fiscales du destinataire proviennent de la fiche du client : vérifiez-les donc avant de timbrer.
- Le CFDI est timbré avec son Folio fiscal. Le XML et le PDF figurent dans son détail, d’où vous l’envoyez à votre client.
Si, dans votre compte, le bouton indique Émettre le pro forma, votre offre n’inclut pas l’émission fiscale ou vous avez choisi l’option commerciale.
Sans devis
- Allez dans Factures et cliquez sur Nouvelle facture (ou utilisez Créer › Facture dans la barre supérieure).
- Choisissez le client et ajoutez les lignes (depuis votre catalogue ou en lignes libres). Sous chaque ligne, vous voyez sa clé SAT et pouvez la modifier.
- À l’étape Conditions, laissez CFDI 4.0 dans Type de document (ou choisissez Pro forma si vous ne souhaitez pas timbrer).
- Dans Données du CFDI, l’Usage du CFDI et le Mode de paiement restent en automatique ; ne les modifiez que si votre client le demande.
- Dans Vérifier et émettre, cliquez sur Émettre et envoyer (ou Émettre sans envoyer). Une vérification finale vous présente le client, le total, l’échéance et l’adresse e-mail avant le timbrage ; confirmez avec Émettre la facture.
Le numéro est attribué à l’émission : un brouillon ne consomme ni numéro ni quota. Si le timbrage aboutit et que l’e-mail échoue, le numéro est conservé et vous renvoyez la facture depuis son détail.
Le parcours complet de l’éditeur est décrit dans Créer un devis ou une facture pas à pas.
Ce que Cord décide pour vous
- Méthode de paiement (Método de pago) : si la facture est déjà payée au moment du timbrage, elle est émise en PUE ; sinon, en PPD avec la forme 99, et chaque encaissement ultérieur reçoit automatiquement son complément de paiement. Voir Factures PPD et compléments de paiement.
- Mode de paiement (Forma de pago) : celui de l’encaissement le plus élevé, sauf si vous le fixez dans Données du CFDI.
- Usage du CFDI : celui de la fiche du client (ou l’usage par défaut de votre compte) ; S01 si le client est établi à l’étranger.
- Destinataire : RFC, raison sociale, régime fiscal et code postal issus de la fiche du client. Sans RFC, le RFC générique XAXX010101000 avec le régime 616 et votre code postal d’émission.
- Clés SAT : celle de la ligne, puis celle du produit et, à défaut, 01010101 et H87. L’éditeur vous indique combien de lignes seraient émises avec la clé générique.
Avant d’émettre
- Vérifiez que la fiche du client contient les informations de sa constancia de situación fiscal (attestation de situation fiscale).
- Vérifiez que chaque ligne a sa clé SAT.
- Vérifiez que les taux sont IVA 16 %, IVA 8 % ou exonéré : le CFDI de Cord n’émet ni IEPS ni IVA au taux 0 % taxable (une ligne à 0 % est émise comme exonérée).
Une fois timbré, un CFDI ne se modifie pas : il se corrige avec Remplacer le CFDI ou avec un avoir. Voir Annuler des factures et consulter les annulations.